1. 定义
酒店是为客户提供安全、舒适的短期休息或睡眠空间的商业机构。酒店服务一般包括住宿服务和餐饮服务。根据2022年5月全国旅游标准化技术委员会公开的《旅游饭店星级的划分与评定》 (修订征求意见稿),星级酒店被分为一二三四五星级,最低为一星级,最高为白金五星级。
2. 产业链剖析
中国酒店行业产业链上游主要包括房屋租赁及配套家具等供应商,还有食品饮料、酒店用品、智慧酒店解决方案等供应商。行业中游为不同等级的酒店,主要包括高端星级酒店、中端星级酒店以及经济型酒店。下游客户包括旅游客户、商务客户以及其他客户,酒店订购渠道主要包括旅行社、网络平台或者直接到店订购。
从中国酒店行业主要参与方看,上游主要包括万科、华润、富力、招商蛇口等酒店地产经营企业,还包括森源家具、金凤凰等家具生产企业,中游高端酒店主要有金陵饭店、希尔顿、香格里拉、建国饭店等,中端星级饭店主要包括全季酒店、山水时尚酒店、星程酒店、麗枫酒店等,经济型酒店包括如家、七天、汉庭、锦江之星等。酒店订购渠道主要有中国国旅等旅行社、携程等旅游酒店预订平台。
二、酒店行业发展历程
中国酒店行业的发展主要经历了6个阶段,随着国民收入的持续增长和酒店业发展经验的积累,酒店行业已经从早期的探索阶段,迈入升级转型阶段,尤其是在数字化变革浪潮的带动下,智慧酒店应运而生。
三、酒店行业政策背景
2020年以来,为帮助酒店行业在疫情中平稳运营,国家相继颁布了《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》等政策,主要措施包括提供高额贷款、减免税费、延缓缴纳社保费用等。
四、酒店行业发展现状
1. 酒店数量:星级酒店数量波动下降
中国大陆的酒店数量在2016-2023年呈现先上升后下降再回升的趋势,2018年达到峰值为34.4万家。截止2023年1月1日(不包括被征用的隔离酒店),全国住宿业设施(15间以上房量)预计有32.5万家,比2020年增长了4%。从文旅部公布的星级酒店数据看,2016年以来持续下降,2022年仅有7337家,比2021年少了339家,比2016年少了2539家。2. 星级酒店营收:整体营收恢复增长
2016-2019年中国星级酒店行业营收规模较为稳定,2020年受到疫情影响,酒店市场大幅收缩,2022年行业营收恢复增长,但是目前整体经营压力仍然较大。
根据不同星级酒店的营收规模,2022年一星级和二星级酒店的收入相比2021年都有所下滑,而三星级以上酒店的收入都有所上升,其中五星级酒店的收入最高,领跑了三星级以上酒店的增长榜。
五、酒店行业竞争格局
1. 区域竞争:一线城市酒店数量占比达8%
2022年中国一线城市、副省级及省会城市、其它城市的酒店数量分别为3.8万家、6.7万家、19.1万家,占比分别为8%、28%、64%。
2. 酒店集团竞争:锦江国际集团的客房数排名第一
2022年中国酒店集团中,锦江国际集团、华住酒店集团、首旅如家酒店集团、格林酒店集团、东呈集团、尚美生活集团、亚朵集团、德胧集团、逸柏酒店集团、风悦酒店及度假村客房数量排名全国前十,其中锦江国际集团的客房数占比超过22%,位列行业第一。
六、酒店行业发展趋势和前景
1. 发展趋势:智能化、连锁化、复合化转型
随着物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的日益成熟,以智能终端为载体,通过信息化、数字化高效管理酒店业务成为发展趋势,来解决酒店行业长久以来的同质化严重、入住流程繁复、人力沟通成本巨大等问题。智慧酒店可以提升客户体验,提高运营效率,降低成本,增加收入。
近年来,中国酒店行业显露出整合迹象,酒店总数有所下滑但连锁酒店数量持续攀升。全国酒店业(15间以上房量)在2022年底拥有312,652家住宿设施和16,308,544间客房,平均每家酒店有52间客房。连锁酒店占总客房数的35%,比去年提高了4个百分点,但与欧美60%-70%的水平相比还有较大差距。不同档次和不同城市的酒店连锁化率也有明显差异,其中豪华酒店和一线城市的连锁化率最高,分别达到53.34%和49.58%。
在消费升级的背景下,“酒店+”复合性功能成为新的设计趋势。酒店消费者由价格敏感型转向服务敏感性,并将个人的生活体验需求融入到对酒店住宿的需求中。例如,“酒店+文化”、“酒店+艺术”、“酒店+健康”等模式,可以满足消费者的多元化需求,提高客户忠诚度和口碑。
2. 发展前景:2027年星级酒店营收超2000亿元
2022年以来新冠肺炎疫情波动较大,中国多地出现疫情散发情况,酒店、旅游业等行业受到不小的影响,但同时国家和地方各项政策也在积极减轻企业负担,加快恢复经营,疫情防控能力也在逐渐提升。考虑到新冠疫情暂时无法完全解除,因此预期未来3年左右中国仍将受到影响,但是防控能力的提升将帮助酒店企业逐渐恢复正常经营,预期到2024年左右中国星级酒店营收基本恢复至2018和2019年水平,到2027年星级酒店收入达到2000亿元以上。
七、建议
根据以上分析,尚普咨询对酒店行业的发展提出以下建议:
酒店企业应该抓住政策红利,积极申请贷款、减免税费、延缓缴纳社保等优惠措施,缓解资金压力,保障正常运营;
酒店企业应该加强品牌建设,提升品牌知名度和美誉度,增加客户粘性和忠诚度,提高市场份额;
酒店企业应该提升服务质量,注重客户体验和满意度,优化入住流程和服务流程,提高客户回头率和推荐率;
酒店企业应该拓展多元化业务,结合当地特色和文化,开发“酒店+”复合性功能,满足客户的多样化需求,增加附加值;
酒店企业应该加快智能化转型,引入物联网、大数据、云计算、人工智能等技术,实现智慧酒店的建设,降低成本,增加收入。